物聯(lián)網(wǎng)（Interne to fthings,Iot）是通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的拓展應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)延伸，它利用感知技術(shù)與智能裝置對物理世界進(jìn)行感知識別，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸互聯(lián)，進(jìn)行計算、處理和知識挖掘，實現(xiàn)人與物、物與物信息交互和無縫對接，達(dá)到對物理世界實時控制、精確管理和科學(xué)決策目的。

01

物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)

　　物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)主要分為四層，分別是感知層、傳輸層、平臺層和應(yīng)用層。

02

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境

政策環(huán)境——國家層面

　　以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)成為重建工業(yè)基礎(chǔ)性行業(yè)競爭優(yōu)勢的主要推動力。國家層面高度重視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，截至2019年6月底，工信部、國務(wù)院等部門已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布多項政策，旨在探索和推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)構(gòu)建。

政策環(huán)境——地方層面

　　與此同時，為相應(yīng)和配合國家關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見和規(guī)劃，全國各地政府也相應(yīng)出臺了物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展政策和規(guī)劃，以上海、浙江、福建、廣東等代表性省市為例。

物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)的政策環(huán)境——智慧城市、智能制造等

　　除了對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身的國家和地方政策外，全國及各地區(qū)還對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也對應(yīng)發(fā)布了相應(yīng)的政策，包括物流、林業(yè)、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧城市、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析——物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展相輔相成

　　物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相輔相成。一方面，物聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展；根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)顯示，2018年，物聯(lián)網(wǎng)對全球經(jīng)濟(jì)的影響達(dá)1750億美元，占GDP比重的0.2%；從行業(yè)來看，對全球制造業(yè)的影響最大，高達(dá)920億美元；從國別來看，物聯(lián)網(wǎng)對中國的經(jīng)濟(jì)影響位居第二，達(dá)362億美元。

　　另一方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也會反過來推動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的進(jìn)步，預(yù)計到2025年，物聯(lián)網(wǎng)對全球的經(jīng)濟(jì)影響達(dá)3710億美元，占GDP比重將增加至0.34%。

社會環(huán)境分析

　　社會環(huán)境的變化對物聯(lián)網(wǎng)的市場需求起到了重要的作用。一方面，城市化進(jìn)程加快，交通擁堵、環(huán)境污染等問題日益突出。另外，農(nóng)村人口的減少，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)出的要求提高。要解決上述問題，需要采用先進(jìn)的技術(shù)實時掌握信息動態(tài)，統(tǒng)籌資源的分配，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為解決上述問題提供了有效的解決方法。

　　另一方面，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與應(yīng)用需要信息技術(shù)、移動通訊等方面的支持，而移動電話、互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的普及為物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)，以NB-loT和LoRa建設(shè)進(jìn)度為例。

政策、經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)維度利好物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

　　根據(jù)PEST分析方法對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的宏觀發(fā)展環(huán)境進(jìn)行分析后，政策、經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)四個維度都利好物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

03

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2018年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量高達(dá)91億個

　　根據(jù)GSMA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2018年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量高速增長，復(fù)合增長率達(dá)20.9%；2018年，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量高達(dá)91億個。“萬物物聯(lián)”成為全球網(wǎng)絡(luò)未來發(fā)展的重要方向，據(jù)GSMA預(yù)測，2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（包括蜂窩及非蜂窩）聯(lián)網(wǎng)數(shù)量將達(dá)到252億個。

2018年全球物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟度曲線

　　根據(jù)Gartner2018物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟度曲線來看，較多LOT技術(shù)和子市場距離成熟還有5-10年，如LOT商業(yè)解決方案、LOT平臺等；也有相當(dāng)一部分技術(shù)和市場在2-5年內(nèi)就能實現(xiàn)成熟，如MDM、LOT邊緣架構(gòu)等。

　　該成熟度曲線側(cè)重于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，包括廣域低功耗、物聯(lián)網(wǎng)平臺和事件流處理等技術(shù)的創(chuàng)新進(jìn)展。

　　與2017年相比，新曲線刪除了車聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)信息管理程序、物聯(lián)網(wǎng)ERP、機(jī)器學(xué)習(xí)和信息隊列遙測傳輸這幾項技術(shù)，并不意味著它們不重要，只是熱度有所下調(diào)。

　　在2018年的新曲線中，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)解決方案、數(shù)字孿生、物聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)平臺、物聯(lián)網(wǎng)邊緣結(jié)構(gòu)、低功耗廣域網(wǎng)等技術(shù)位處曲線峰值，這意味著它們已經(jīng)迎來了炒作的高潮，并將在未來逐步進(jìn)入落地的實質(zhì)發(fā)展性階段。

全球維度：產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與消費性物聯(lián)網(wǎng)基本同步發(fā)展

　　從全球范圍來看，目前產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與消費性物聯(lián)網(wǎng)基本同步發(fā)展，但雙方的發(fā)展驅(qū)動力有所不同。消費物聯(lián)網(wǎng)作為體驗經(jīng)濟(jì)，發(fā)展驅(qū)動力在于推出對現(xiàn)有生活有實質(zhì)性提升的產(chǎn)品；產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)作為價值經(jīng)濟(jì)，發(fā)展驅(qū)動力在于解決和優(yōu)化工業(yè)、能源、交通等行業(yè)各個環(huán)節(jié)以及企業(yè)的相關(guān)發(fā)展問題。據(jù)GSMAintelligence預(yù)測，從2018-2025年，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn)3.7倍增長消費物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn)2.1倍增長。

2018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)13300億元

　　根據(jù)中國通信工業(yè)協(xié)會物聯(lián)網(wǎng)分會和MWC的數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速增長，從2013年4896.5億元增加至2018年的13300億元，復(fù)合增長率高達(dá)22.12%。

中國政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求最大

　　從國內(nèi)來看，當(dāng)前階段，政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地快于企業(yè)自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，而企業(yè)的自發(fā)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求快于消費者自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)需求。

　　相對于海外其他市場，國內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地節(jié)奏差別較大，政策驅(qū)動型的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以及遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于海外市場。

04

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

　　隨著云端數(shù)據(jù)處理能力開始下沉，更加貼近數(shù)據(jù)源頭，使得邊緣成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要關(guān)口；未來，將有超過75%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與儲存。故物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈從之前的“用——云——管——端”發(fā)展為現(xiàn)在的“用——云——邊——管——端”。

物聯(lián)網(wǎng)終端市場情況——芯片

　　目前，中國是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地。近年來，中國已成為帶動全球半導(dǎo)體市場增長的主要動力，多年來市場需求均保持快速增長，以中國為核心的亞太地區(qū)在全球半導(dǎo)體市場中所占比重快速提升。

　　根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，2018年中國集成電路行業(yè)銷售額為6532億元，同比增長20.7%。

　　芯片作為驅(qū)動傳統(tǒng)終端升級為物聯(lián)網(wǎng)終端的核心元器件之一，得到業(yè)界高度重視，從低復(fù)雜度到高性能計算控制芯片，從短距離通信到長距離通信芯片，各種類別芯片大量供應(yīng)商參與的格局已經(jīng)形成，傳統(tǒng)芯片巨頭也將物聯(lián)網(wǎng)作為重要發(fā)力領(lǐng)域之一。

物聯(lián)網(wǎng)終端市場情況——傳感器

　　傳感器是物聯(lián)網(wǎng)終端市場的重要組成部分，從目前發(fā)展情況來看，傳感器的發(fā)展呈現(xiàn)出兩大特點：傳感器成本持續(xù)走低，基本滿足低端規(guī)模應(yīng)用需求；傳感器底層技術(shù)創(chuàng)新緩慢，面向應(yīng)用的創(chuàng)新特征呈現(xiàn)。

　　MEMS傳感器形成四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：華東地區(qū)MEMS企業(yè)數(shù)量最多，約占全國企業(yè)總數(shù)的60%，珠三角地區(qū)約占15.5%，環(huán)渤海及東北地區(qū)約占16%，中西部地區(qū)約占8.5%。

物聯(lián)網(wǎng)管道層市場情況——網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀

　　從核心端來看，數(shù)據(jù)的回傳后仍然采用傳統(tǒng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的核心網(wǎng)構(gòu)架，缺少面向物聯(lián)網(wǎng)的專用性核心網(wǎng)技術(shù)的突破；從接入端來看，網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)、5G、蜂窩車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)等都給物聯(lián)網(wǎng)帶來了新的功能和商用落地。如窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）和增強機(jī)器類通信（eMTC）正在加強構(gòu)建蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（C-lot）的接入基礎(chǔ)設(shè)施，截至2018年11月，全球已商用的移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)達(dá)到64張，均為各國主流運營商。

物聯(lián)網(wǎng)管道層市場情況——模組

　　模組，是自動識別領(lǐng)域?qū)σ痪S條碼掃描模組和二維條碼掃描模組的簡稱。模組是進(jìn)行二次開發(fā)的關(guān)鍵零件之一,具備完整獨立的掃描功能，可以嵌入到手機(jī)，電腦，打印機(jī)，流水線等各行各業(yè)的設(shè)備中。模組是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)管道層的重要組成部分，其競爭情況和發(fā)展方向如下所示。

物聯(lián)網(wǎng)管道層市場情況——管理平臺

　　物聯(lián)網(wǎng)的連接管理平臺按照功能可劃分為：設(shè)備管理平臺、連接管理平臺、應(yīng)用使能平臺和業(yè)務(wù)分析平臺。競爭格局分別如下：

物聯(lián)網(wǎng)“邊端和云端”——云邊協(xié)同賦能物聯(lián)網(wǎng)

　　邊緣計算不僅可以幫助解決物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景對更高安全性、更低功耗、更短時延、更高可靠性、更低帶寬的要求，還可以大限度的利用數(shù)據(jù)，進(jìn)一步的縮減數(shù)據(jù)處理的成本，在邊緣計算的支持下，大量物聯(lián)網(wǎng)場景的實時性和安全性得到保障。

　　“云——邊——端”協(xié)同實現(xiàn)的縱向數(shù)據(jù)賦能是邊緣計算在物聯(lián)網(wǎng)的最大價值。據(jù)2019年7月，云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的最新報告，“云邊協(xié)同”的九大應(yīng)用場景總結(jié)如下：

邊緣計算成為新一輪布局重點

　　物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)之爭愈演愈烈，邊云雙核心加快布局。云端數(shù)據(jù)處理能力開始下沉，更加貼近數(shù)據(jù)源頭，使得邊緣成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要關(guān)口。信通院數(shù)據(jù)顯示，未來將有超過75%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與儲存，故邊緣計算成為新一輪布局重點，多路巨頭立足優(yōu)勢紛紛進(jìn)入，包括通信企業(yè)、工業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。

生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成為新風(fēng)口

　　生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成為新的風(fēng)口主要體現(xiàn)在三點：

　　第一，市場需求迫切，傳統(tǒng)行業(yè)需要通過物聯(lián)網(wǎng)解決行業(yè)痛點、拓展市場空間、推動轉(zhuǎn)型升級；

　　第二，技術(shù)水平提高，物聯(lián)網(wǎng)專用網(wǎng)絡(luò)滿足了農(nóng)業(yè)廣覆蓋、低功耗等功能，新技術(shù)開拓了更多新的應(yīng)用空間；

　　第三，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的積極滲透，電信運營商、設(shè)備廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等加速向傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域滲透。

05

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

2022年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超2萬億元

　　在政策、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)等因素的驅(qū)動下，GSMA提出，2019-2022年復(fù)合增長率為9%左右；預(yù)計到2022年，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過2萬億元，即21300億元。

　　結(jié)合我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的十三五規(guī)劃，2020年我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模目標(biāo)1.5億元；但按照目前物流網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，十三五規(guī)劃的目標(biāo)有望超預(yù)期完成。

2022年中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將達(dá)70億

　　一方面，受各種行業(yè)垂直應(yīng)用需求的推動作用，2025年中國的授權(quán)頻譜窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增加到19億左右；另一方面，技術(shù)在不斷革新和普及，窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IOT）技術(shù)已被選中用于在全國范圍內(nèi)部署，以支持智慧城市（如公用事業(yè)儀表）、共享單車以及智慧農(nóng)業(yè)等應(yīng)用。在MWC19大會上GSMA提出，預(yù)計到2022年中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模達(dá)70億。

物聯(lián)網(wǎng)安全支出將不斷增加

　　在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展的背景下，物聯(lián)網(wǎng)安全事件頻發(fā)，全球物聯(lián)網(wǎng)安全支出將不斷增加。當(dāng)前，基于物聯(lián)網(wǎng)的攻擊以及成為現(xiàn)實。

　　據(jù)Gartner調(diào)查，近20%的企業(yè)或者相關(guān)機(jī)構(gòu)在過去三年內(nèi)遭受了至少一次基于物聯(lián)網(wǎng)的供給。為了防范安全威脅，Gartner預(yù)測2020年全球物聯(lián)網(wǎng)安全支出將達(dá)到26億美元；其中，終端安全支出約541百萬美元，網(wǎng)關(guān)安全支出約327百萬美元，專業(yè)服務(wù)支出約1589百萬美元。

轉(zhuǎn)載自@國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會 發(fā)布時間12-18

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